Yarı iletken dünyasında uzun süredir TSMC’nin (Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi) tartışmasız liderliğinde ilerleyen güç dengeleri, AMD’nin radikal kararıyla yeniden şekillenmeye başlıyor.
İşlemci devi AMD, yeni nesil çiplerinin üretimi için sadece TSMC’ye güvenmek yerine, rotayı Güney Koreli teknoloji devi Samsung’a çevirdi. İddialara göre iki şirket, 2 nanometre (2nm) üretim teknolojisi üzerinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere. Bu hamle, şirketin “tüm yumurtaları aynı sepete koymama” stratejisinin bir sonucu olarak, tedarik zincirini çeşitlendirerek olası jeopolitik riskleri ve kapasite darboğazlarını aşma girişimi olarak yorumlanıyor.
Anlaşmanın teknik detaylarına bakıldığında, AMD’nin Samsung Foundry’nin üçüncü nesil 2nm sürecini (SF2P olarak bilinir) kullanmayı planladığı görülüyor. Samsung, rakiplerinden daha erken geçiş yaptığı GAA (Gate-All-Around) transistör mimarisi sayesinde, enerji verimliliği ve performans konusunda TSMC ile arasındaki makası kapatmış durumda.
Firma CEO’su Lisa Su’nun da daha önce “üretim ortaklarını çeşitlendirmeye açık olduklarını” belirtmesi, bu sızıntıları doğrulayan en güçlü sinyal olarak kabul ediliyor. Özellikle Nvidia ve Apple’ın TSMC’nin üretim kapasitesinin büyük kısmını kapattığı bir ortamda, AMD’nin Samsung ile çalışması, şirkete hem fiyat pazarlığında elini güçlendirme hem de üretim takviminde öncelik kazanma şansı tanıyacak.
Bu ortaklık, Samsung için de hayati bir önem taşıyor. Uzun süredir büyük müşterilerini TSMC’ye kaptıran ve dökümhane (foundry) pazarında pazar payı kaybeden Samsung, AMD gibi dev bir müşteriyi kazanarak 2nm teknolojisinin rüştünü ispatlamış olacak. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse, şirketin Zen 6 veya sonraki mimarilerine sahip işlemcilerinin bir kısmının Samsung fabrikalarından çıktığını görebiliriz. Bu durum, son kullanıcıya daha rekabetçi fiyatlar veya daha bol stok olarak yansıyabilirken; endüstri genelinde TSMC tekelinin kırılabileceğine dair umutları da yeşertiyor.
