Kısa süre önce ABD piyasalarında tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşandı. Geleneksel hizmetlerin yerini yapay zekanın alacağı endişesi yatırımcıları kaçırıyor. SAP ve ServiceNow’dan gelen haberler pazarı derinden sarstı. İşte yaşananların perde arkası…
Yatırımcılar yılların alışkanlığı olan klasik yazılımların pabucunun dama atıldığını düşünüyor. Özellikle SAP’nin bulut tarafındaki beklentileri karşılayamaması ve ServiceNow’un iyi gelir açıklamasına rağmen düşüşe engel olamaması piyasadaki tedirginliği alevlendirdi. Herkesin aklında ‘Acaba yapay zeka bu şirketlerin sonunu mu getirecek?’ sorusu var.
Son bir yıldır sektör hisselerinde çift haneli erimeler görüyoruz. Bunun temel sebebi yapay zeka sistemlerinin çok daha ucuza ve hızlıca kod yazabilmesi. Eskiden şirketlere ‘SaaS’ yani hizmet olarak yazılım satan firmalar, şimdi bu dişli rakip karşısında zorlanıyor. J.P. Morgan analistleri durumu kısır döngü olarak nitelendiriyor. Yatırımcı beklentileri yüksek, ama şirket değerleri yerlerde sürünüyor.
Reuters’ın raporuna göre karamsar hava devleri vurdu. Salesforce hisseleri yüzde 7,1 gerilerken, Adobe yüzde 3,9 değer kaybetti. Bulut güvenliği tarafında ise Datadog yüzde 8,3 aşağı yuvarlandı. Gözler Microsoft üzerindeydi, ancak o da nasibini aldı. Şirket yeni teknolojilere rekor harcama yapmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşlamasıyla yüzde 12,1 çakıldı. Tabii ki her şey bununla da sınırlı kalmadı. Atlassian, Intuit ve HubSpot gibi ağır toplar da sert düşüşten kurtulamadı.
Firmalar bu fırtınadan kurtulmak için satın alma yoluna gidiyor. ServiceNow ve Salesforce milyar dolarlık hamlelerle bünyelerine taze kan pompaladı. Fakat kazanan taraf şimdilik belli. Kod dünyası kan ağlarken, donanımcılar bayram ediyor. Çip ve bellek üreticileri ocak ayında yükselişe geçerken, yazılım kanadı yüzde 13’ün üzerinde kayıpla yılı açtı.
